Du temps de Lucifer, Alexiel, l'Ange Organique, seule capable de maîtriser le glaive divin, dans lequel un puissant esprit maléfique fût emprisonné, s'est révoltée contre Dieu. Elle fut condamnée pour cette faute à la réincarnation éternelle dans le monde des humains. Setsuna est un jeune lycéen un peu bagarreur, comme les autres si ce n'est son amour irrationnel pour sa soeur Sarah. Les anciens compagnons d'Alexiel, anges et démons, sont persuadés que Setsuna est la réincarnation de l'Ange Organique. Ils veulent le convaincre de prendre la tête de file d'un nouveau mouvement de révolte contre Dieu. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à le réveiller.
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